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提标”改造如期而至,是烧钱还是市场?

提标”改造如期而至,是烧钱还是市场?

发布日期:2019-03-01 作者: 点击:

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2015年11月公布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(意见征求稿)明确指出,自2018年1月1日起,敏感区域内的现有城镇污水处理厂执行一级A标准;生态环境脆弱敏感区的污水处理厂执行特别排放标准。虽然业内围绕首次提出近乎于“苛刻”的污水处理特别排放限值这一政策的讨论,自意见稿发布以来就不绝于耳,但无论是持有消极抑或积极态度,目前该标准已全面施行。戴在广大污水处理机构头上的金箍圈如期而至,污水处理该何去何从?


“成本”真的就是成本吗?


围绕提标改造的讨论,无论是近乎于严苛的标准参数,还是为达标而投入的后期处理工艺,推导到最后,都无异于落到“成本”二字。有测算数据显示,一个污水处理厂从一级B排放标准到一级A排放标准的追加投资等于该处理厂原始投资成本的50%-70%。若以一座平均处理能力为4万m³/d的污水处理厂为例,一级B污水处理厂基础建设投资约为6000-8000万元,其升至一级A的追加资本为3000-5600万元。此外,由于我国大部分污水处理厂目前执行的还是一级B或二级标准,因提标改造而带来的新老设备更替费用,特别是更高要求的膜技术的广泛使用及后期运行产生的维护成本,无疑将是一笔不菲的开支。因此,有不少业内人士在提标前景尚不明朗的情况下,认为这是一次“性价比低”的存有 “市场风险”的政策行为。


诚然,标准的提升必然伴随着迭代成本的增加,新事物的出现及应用必然会产生相应的风险成本和机会成本,因为在新事物淘汰旧事物、新产能替换旧产能的过程中,新生的动能是否能与现有的产业系统无缝对接,确保产业的整体运行不会因为“发动机”的更换而出现功率不匹配甚至停产的状况。因此,污水处理标准的提升似乎被看作是一个巨大的问号存在业界广大污水处理设备消费者的心里。


不过如果因为新事物与生俱来的风险而抱残守缺、因噎废食,也就无所谓进步与发展。成本就好比是镜子的两面,一方面是更新迭代的高投入,另一方面是改弦更张后的产业新发展,特别是MBR市场日益扩展的环保产业。首先,提标改造的全面实施释放了环保产业数十年来“低标准、低质量、低价格”的畸形生存状态终结的信号,全面的质量管控提升了我国的环保产业发展的附加值,为环保产业走高质量和高附加值的中高端市场路线奠定了基础。


其次,提标改造工作的深入开展,客观上在供给侧促进了污水处理新技术工艺和新处理设备的研发、应用和推广,对我国新型工艺设备的引入和老旧设备的淘汰,对我国水工业产业的技术升级,尤其是对国产涉水设备的制造工艺发展产生了极大的推动作用,刺激了国内MBR市场各生产要素和资本要素的增长,从而引发市场的持续繁荣。


再者,标准的提升使得技术应用趋向复杂化、专业化,提高了污水处理专业运营的要求。一定程度上,专业化的提升将催生以污水处理设备运维为服务对象的涵盖教育培训、打包服务、评级检测等模块的第三方市场,这既是技术进步带来的衍生产品,又是消费者市场被进一步细分所形成的标准化生产与专业化运营的结果。


综上,“成本”是否是成本,是一个多角度的辩证命题。只看到短期费用大量追加所带来的成本,是市场投资的短视行为,正如股票市场的投资,看得见一两天以内升值前景的是大多数的散户,而能预见一年或更长时间段升值前景的是占少数的巴菲特。提标改造,对于污水处理行业而言,无疑使一场阵痛,是由于历史欠账问题所造成的发展过程中无可避免的阵痛。就像大浪淘沙一样,有很多污水处理厂商会因为扛不住阵痛、顶不住升级资本的压力而倒闭在阵痛期。但如果能抓住机遇,通过对先进技术的不断引进、消化、吸收和再创新,通过技术的升级提升污水处理产业的附加值,不断延长产业的消费链条,逐渐走向成熟和规模化,经过大浪淘沙后的企业将会在污水处理市场上行稳致远,譬如北控水务、首创股份、中国水务等一大批现代化、国际化的水务公司在这场资本与品牌的角逐中相继出现。


市场对污水处理有何需求?


谈完了成本对污水处理的辩证法分析,解决了市场消费群体与资本供给群体在财务上的疑问,接下来该回归到一个基础性的问题,就是污水处理的市场容量到底有多大,这是资本增值方面的疑问。


城镇化建设扩容污水处理市场,千亿级蓝海市场形成。据国家统计局数据显示,2015年度我国城镇化率达56.1%,相比2003年的40.53%提升幅度较大,但相比发达国家80%的城镇化率仍然存在不小差距。而与此同时,2015年我国城镇生活污水排放量为545亿吨,同比增长6%,占全年污水排放总量的71.4%。参照2011-2015年6%的城镇生活污水排放量平均增速,预计2016-2020年城镇生活污水排放量仍将保持该增长速度,到2030年排放总量将达约600亿吨,是当前的1.6倍,其中所涉 COD、氨氮总量也将在2030年比当前增长约33%。鉴于未来一段时间我国仍将处于城镇化快速推进的基本情况,部分中小城市及其下辖县城尚不具备现代化的污水处理技术,伴随着城市居住人口的集中及城市产业的密集分布而产生的城镇生活污水量的增长将成为制约城市经济发展和城市生态文明建设的一大难题,这势必会加大城市管理部门对更高标准的污水处理服务购买的需求。而根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求,我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿m³/d提升至2.68亿m³/d,新增污水处理设施所需投资金额也将达1500多亿元。


技术创新带来市场改革,推动污水处理全流程服务消费的增长。根据国家环保部公布数据显示,截至2015年底,我国城镇污水的日处理能力达1.82亿吨,成为全世界污水处理能力最大的国家之一,但全国地表水特别差和特别好的水体都在减少,城市黑臭水体大量存在。多年来,低效率的污水处理方式和低标准的出水测评使得治污厂成为了新的环境污染源,以至于污水厂建在哪里,排污在哪里,哪里就形成黑臭水体。重复治理、重复建设一定程度上增加了水体污染治理的无效成本。提标改造,改变原有低效的水体处理线,改变原有难以满足巨额污水处理体量的方式方法,创新技术手段,提升运营效率和污水处理能力,降低投资及运营成本,从而在驱动国内污水处理服务更好发展的同时,吸引社会各生产部门委托水处理服务商提供专业的环境服务,提升行业的专业生产盈利能力。


此外,伴随着国内MBR市场需求的高速增长,专业化的城市污水处理第三方服务市场将会快速成长。以2014年底,全国污水处理能力约1.57亿m³/d为基础,未来处理能力每年增速8%估算,每日吨污水处理能力的建设成本1000元计算,每吨水污水处理结算价1元计算,第三方运营比例提升20%,到2020年城市污水处理运营市场空间可达1000亿元,其中第三方运营市场空间480亿元。


人们对美好生活需求的提升以及政策的驱动,将会推进污水处理市场更规范更标准的发展。党的十九大指出了社会主义现代化建设的新矛盾,即人们日益增长的对美好生活的需求与不平衡不充分发展的矛盾已经取代人们日益增长的物质文化需求与落后社会生产力的矛盾,成为社会的主要矛盾。这一讯息肯定了人们对不仅包括物质文化需求还包括对生活环境体验度的满足,一定程度上是对水环境水生态的质量提出了更高要求。而为了适应这一新矛盾的转变,满足人们的需求,更多的有关水质提标、污水处理技术提标、处理设备生产提标等利好政策将会被释放,作为市场升级改造的保障措施。同时,更多的污水处理PPP模式也将会冲破融资限制,更大程度上利用政府引导资金的杠杆作用,引进社会资本,以解决地方政府“缺钱”将对市场扩张产生的限制问题,加快包括优质水务资产股权交易、优质水务债证券化交易及资本托管运营在内的水务资产市场化建设节奏,提升污水处理的市场盈利率。


转自:中国智水中心

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